2025 年一季度，我国肉羊产业经历显著调整，核心产能指标呈现深度回调： 全国羊出栏 6760 万只，同比降幅 6.6%，创近五年同期最低；存栏量 30005 万只，同比减少 2228 万只，跌幅达 6.9%，刷新近六年最低纪录；羊肉产量 106 万吨，结束连续五年的增长态势，同比下降 5.3%。与此同时，市场价格呈现 “全国弱调、产区回暖 ” 的分化格局，进口市场延续澳新主导的高集中度特征，供需结构在产能去化与消费淡季的博弈中深度重构。本报告以生产、产品、市场、进口四端为切入点，结合权威数据，剖析产业周期转换期矛盾，通过数据解构与逻辑推演，揭示2025年肉羊产业转型轨迹，并对第二季度及中长期趋势作出预判。2025 年一季度全国羊出栏 6760 万只，同比减少 481 万只，降幅达 6.6%，为近五年同期最低水平，自 2021 年以来首次跌破 7000 万只大关。这一现象与主产省份的产能调整密切相关，例如江西省羊出栏同比下降 10.5%，内蒙古、山东等传统牧区的规模化养殖比例提升导致中小散户加速退出。从存栏数据看，一季度末全国羊存栏 30005 万只，同比减少 2228 万只，降幅 6.9%，创近六年最大跌幅，甚至低于 2020 年同期水平。值得注意的是，能繁母羊存栏量同比下降 9.58%（陕西省数据），反映出繁殖基础的持续弱化，这将对未来 12-18 个月的出栏量产生连锁影响。产能收缩的背后是多重因素的叠加作用：其一，养殖效益持续低迷。2024 年以来羊肉价格同比跌幅超 8%，而饲料成本虽有所下降，但养殖环节利润空间收窄，导致养殖户补栏意愿不足。其二，环保政策趋严。新疆、内蒙古等地推行草原生态保护补助政策，限制超载放牧，加速了传统散养模式的退出。其三，疫病风险加剧。2024 年四季度多地爆发小反刍兽疫，导致部分地区被动出栏增加，进一步削弱产能。羊肉产量连续五年增长终结，区域分化显著：一季度全国羊肉产量 106 万吨，同比减少 6 万吨，降幅 5.3%，结束了自 2020 年以来的一季度连续增长态势。这一变化主要源于出栏量的下降，而非单产水平的波动。从区域看，主产省份呈现明显分化：内蒙古、山东等传统产区产量稳定，但新疆、甘肃等新兴产区受存栏下降影响，产量同比降幅超 10%。值得关注的是，江西省羊肉产量同比下降 7.8%，反映出南方草山草坡地区的产能调整同样剧烈。产量收缩的深层原因在于养殖结构转型。2025 年中央一号文件提出 “推进肉牛产业纾困”， 但肉羊产业政策支持相对滞后，导致规模化养殖推进缓慢。此外，进口羊肉的持续冲击加剧了国内市场的供需失衡。一季度羊肉进口量达 11.2 万吨，同比增长 3.3%，其中澳大利亚和新西兰占比近 98%，低价进口肉挤占了国产羊肉的市场空间。羊肉价格 供需博弈下的弱势调整 一季度羊肉价格呈现 “先扬后抑” 特征，全国集贸市场均价从 1 月初的 69.88 元 / 公斤降至 3 月底的 69.30 元 / 公斤，跌幅 0.83%。这一走势与主产省份形成鲜明对比：内蒙古、山东等地价格从 64.17 元 / 公斤回升至 67.34 元 / 公斤，涨幅 4.94%，而全国均价因消费淡季和进口冲击持续承压。从区域价差看，主产省份与全国均价的差距从 8.32% 收窄至 2.91%，反映出产区价格对全国市场的传导作用增强。价格波动的核心驱动力来自供需关系重构。供给端，2019-2023 年羊出栏量连续五年增长形成的产能释放仍在延续，叠加进口肉冲击，市场供应持续宽松。需求端，春节后进入传统消费淡季，餐饮需求骤降，而牛肉价格低位运行（同比下跌 17.39%）进一步分流消费者。此外，饲料成本下降为价格下行创造空间： 玉米、豆粕一季度均价同比分别下降 12.66% 和 11.74%，养殖端成本压力缓解。羊肉进口集中度高企与结构优化并存：一季度羊肉进口量 11.2 万吨，同比增长 3.3%，进口额 4.29 亿美元，同比增长 23.1%，显示进口肉价格同比上涨 19.2%。这一现象与国际市场供需变化密切相关： 澳大利亚、新西兰受干旱影响羊肉减产，导致出口价格上涨，而国内需求韧性支撑了进口量增长。从进口来源看，澳大利亚和新西兰占比达 98.41%，但广东等地从俄罗斯进口羊肉增长 124.3%，显示进口来源多元化趋势初现。进口增长对国内市场形成双重影响： 短期，低价进口肉加剧市场竞争，压制国产羊肉价格； 长期，进口来源多元化有助于缓解供应链风险，特别是非洲国家通过零关税政策进入中国市场（如湖南袁氏种业计划年进口 2 万吨），可能改变未来进口格局。未来趋势预测产能底部已现，价格修复可期 产能调整进入尾声： 当前存栏量已接近 2020 年水平，能繁母羊存栏持续下降可能触发产能自然出清。预计二季度存栏量将企稳，下半年出栏量逐步回升。价格呈现修复性反弹： 随着主产省份价格回升（如内蒙古 3 月环比上涨 0.96%）， 全国均价可能在三季度突破 70 元 / 公斤。但进口肉增长和消费淡季将限制涨幅，全年均价预计同比下跌 5%-8%。政策驱动结构升级： 甘肃和政县等地推行 “政府 + 银行 + 企业” 模式，通过奖补政策推动规模化养殖，预计 2025 年全国肉羊规模养殖比例将突破 50%。进口格局多元化加速： 非洲羊肉通过零关税政策进入中国，可能在 3-5 年内占进口总量的 10% 以上，逐步打破澳新垄断。结论与建议2025 年一季度肉羊产业呈现 “产能收缩、价格承压、进口高企” 的特征，反映出行业正处于深度调整期。为推动产业可持续发展，建议： 强化政策支持： 将肉羊纳入中央财政补贴范围，推广甘肃和政县 “六位一体” 全产业链模式，提升养殖效益。优化进口结构： 加强与非洲、南美国家的贸易合作，降低对澳新市场的依赖，防范供应链风险。推动技术创新： 推广肉羊常温人工授精、全株玉米青贮等技术，提升单产水平和养殖效率。拓展消费市场： 开发羊肉预制菜、调理品等新产品，对接餐饮连锁企业，提升消费需求韧性。2025 年肉羊产业将经历 “阵痛期” 后的深度重构。短期看，二季度存栏量有望企稳，价格在主产省份带动下或现修复性反弹，但进口增长和消费淡季将限制涨幅，全年均价预计同比下跌 5%-8%。中长期看，随着政策支持加码、技术创新加速和消费升级深化，产业将向 “规模化、数字化、品牌化” 转型， 预计到 2030 年羊肉消费量将突破 650 万吨，形成 “北繁南养、东西互补” 的新格局。行业参与者需把握三大趋势：一是通过 “公司 + 合作社 + 农户” 模式整合资源，提升抗风险能力；二是依托数字化技术实现精准管理，降低养殖成本；三是聚焦高端市场和南方消费增量，培育新的利润增长点。唯有如此，方能在产业变革中实现突围，推动肉羊产业迈向高质量发展新阶段。

上周汇率调整提升了出口收入，但若传导至活牛价格，其效果可能被稀释。阉牛短缺与国内成本压力为出口利润的实际影响增添了不确定性。2024 年阿根廷牛肉出口创下纪录，但业内普遍预计今年出口量将下滑，因国内活牛供应预计显著减少。今年前几个月屠宰量下降，但降幅低于预期（同比减少 4% ）。导致出口骤降 25% （远超预估）的主因并非活牛供应不足，而是美元计价的国内成本（电力、燃气、工资、物流及原材料，尤其是价格暴涨的肉牛）导致竞争力下降。当前形势正因政府措施而转变：出口收入得以修复，同时国际市场持续向好。对阿根廷企业而言，出口产品价格上涨并维持高位至关重要——唯有如此才能应对成本上升和行业税负（除输华母牛肉外，其余出口仍征收 6.75% 关税，此类出口约占总量 40% ）。本周美元汇率使出口竞争力提升 5%。按新汇率计算，公牛胴体价格从上周的 4.85 美元 / 公斤降至 4.60 美元 / 公斤（本地报价 5000-5100 比索 / 公斤）。后续走势需观察复活节假期后市场恢复正常时的供需情况。多数观点认为汇率红利将主要传导至阉牛价格，母牛价格受影响较小。若如此，出口商获益将被抵消；若汇率区间调整波及其他工业成本，甚至可能反受其损。阉牛方面，汇率红利极可能推高价格——该品类正日益稀缺（ 20 年前全国存栏量超 600 万头，如今仅剩 220 万头）。母牛则因季节性供应高峰（未孕母牛淘汰季）可能限制涨幅，但最终取决于中国需求及本地屠宰商决策。从肉价动态看，母牛价格应有提升空间。美国：正经历存栏量收缩及牛肉减产，关税未对价格造成负面影响。官方数据显示其进口吨均价仍超 8000 美元，供需缺口使进口价格较 2024 年高出 40%。欧盟：为 30,000 吨纯草饲牛肉（希尔顿配额项下）支付高价，优质部位吨价达 18,000 美元。中国：农历新年后价格逐步回升。年初传言称其库存高企，随着时间推移，中国市场实际需求持续增长（国内消费提升及中美贸易战影响）。出口商 Fausto Brighenti 表示： " 自 12 月以来，中国对我们主要出口产品（母牛 6 切）的采购价已上涨 25%。" 牛腱子混装及牛前件套出口价突破 5000 美元，仅最近数周便上涨至少 105 美元。Brighenti 认为： " 这让我们能以更乐观态度看待中国市场，无需畏惧美国关税。" 该从业者指出，中国在反倾销调查结束后亦可能加征关税，其政府意图通过提高进口价格来提振本土生产商收益。

据农业咨询机构 Scot Consultoria 的监测数据， 4 月 17 日（周四）小长假前最后一个交易日，巴西圣保罗地区普通肥公牛和“中国牛”现货价格均上涨 3 雷亚尔 / 阿罗巴，分别报 330 雷亚尔 / 阿罗巴和 335 雷亚尔 / 阿罗巴。这一走势反映出国内外牛肉流通改善，进而推动活牛需求上升。Scot 补充称，圣保罗地区肥母牛和小母牛交易价分别为 290 雷亚尔 / 阿罗巴和 310 雷亚尔 / 阿罗巴。另一家巴西农业咨询机构—— Agrifatto 调研显示，本周屠宰场与养殖户交易量小幅提升，特别是 4 月 15 日（周二）——该机构监测的 17 个产区中有 9 个（阿克里、巴伊亚、圣埃斯皮里图、南马托格罗索、马托格罗索、巴拉那、里约热内卢、朗多尼亚和圣卡塔琳娜）出现活牛价格上涨。Agrifatto 指出，交易活跃度上升带来直接影响：全国主要屠宰场屠宰排期已延长至平均 6-7 天。随着周四小长假开始，市场关注点转向 4 月 22 日（周二）复工后的育肥牛交易。" 预计屠宰场将先延长排期，随后在确定 5 月屠宰计划时加大压价力度，5 月历来因临近收获季尾声而供应增加。 "Agrifatto 分析师预判道。活牛期货市场方面， 4 月 16 日（周三） B3 交易所连续第二日被悲观情绪笼罩。Agrifatto 报告显示， 2506 合约当日下跌 1.27%，结算价报 322.45 雷亚尔 / 阿罗巴。

最近几天， 马来西亚政府砍伐了1000多棵榴莲树，声称这些树是在国家控制的土地上非法种植的，但当地农民提出抗议。4月8日，主要种植榴莲州彭亨县的当局开始砍伐200棵树，从而摧毁榴莲果园。在三天之内，1000多棵树被砍伐。许多树木已经种植了几十年，包括那些昂贵的猫山王品种的树木。据《新海峡时报》报道，破坏是政府打击非法土地使用运动的一部分。据国家法律顾问Datuk Seri Saiful Edris Zainuddin称，这些树木位于被非法占用的土地上，不受任何法院命令的保护。“那些未经许可侵占国有土地的人没有合法权利。据马来西亚国有新闻机构Bernama报道，他说：“州政府有权采取行动，也准备在法庭上面对任何法律挑战。” 当地媒体的报道显示，为了保护榴莲树，市民用横幅阻止当局进入农场。拯救猫山王联盟声称，去年5月的法院命令阻止政府拆除农场。联盟主席兼国会议员周宇辉上周表示，农民法律团队已经向彭亨政府发出了一封正式信函，要求立即停止砍伐树木，以防止对果园造成进一步破坏。他说，农民花了30-40年时间培育树木，却在几分钟内就看到树木被砍倒。尽管有抗议，但政府坚持其立场，即没有违反法院命令，并有权在其控制的200公顷土地上砍伐树木。据《南华早报》报道， 2022年马来西亚出口了价值11.4亿令吉（2.58亿美元）的榴莲，其最大买家中国推动了需求。去年，马来西亚与北京达成协议，允许出口新鲜榴莲，此前仅限于冷冻榴莲，出口量激增。

在全球水产贸易版图加速重塑的当下，越南正加码罗非鱼产业升级，以期在国际市场中争夺更大份额。2025年4月17日，越南水产出口商和生产商协会（VASEP）联合芹苴市农业与环境部渔业与渔业监督局，在芹苴市举办了“2025年组织罗非鱼生产和出口的解决方案”研讨会， 明确将罗非鱼定位为下一阶段出口战略核心产品之一。研讨会上，越南渔业与渔业控制部部长陈廷銮指出，尽管目前越南水产养殖总产量不低，但低售价与疾病高发导致整体效益偏弱。为此，越南将推动优势养殖主体和模式的多元化，通过结构调整、标准化认证、加工体系联动等方式，提升出口产品附加值，并对接2030年国家渔业发展战略。越南官方与企业已明确将目标瞄准全球第五大罗非鱼出口国的地位。VASEP秘书长阮怀南指出，美国是全球最主要的罗非鱼消费市场之一，面对中美贸易摩擦不断升级，若中国罗非鱼因高额关税（最高达245%）被迫转向内销或其他市场，越南将主动填补其在欧美市场的空缺。同时，中国自身出口政策也在收紧。自今年起，国内主要罗非鱼产区陆续实施出口产品溯源机制，明确规定：服务出口的加工厂必须采购来自认证养殖场的鱼源。尚未认证或未进入登记体系的产品则不具备出口资格。这项政策虽有助于规范化，但短期内也加剧了国内供应链的压力。“随着出口门槛提高、成本增加，罗非鱼在国内市场出现阶段性供大于求，价格可能短期下探，这将促使企业将出口焦点转向包括东南亚在内的新兴市场”，阮怀南表示，而这也恰恰是越南出口体系加速扩张的机会窗口。来自巴地头顿省、拥有多年养殖经验的农林维纳公司副总经理范成忠则指出，当前越南罗非鱼产业的主要瓶颈在于产量。他呼吁地方政府、农业主管部门与加工企业共同发力，搭建稳定的产供链，避免养殖户陷入“小规模自产自销”的低效困境。然而，正是这些尚未完善的环节，也恰恰为越南产业提供了“可塑空间”。在研讨会中，来自越南政府、企业与研究机构的代表就2024-2025年全球市场趋势、国家政策支持方向、产业技术路径等方面进行了深入探讨， 明确提出：推动认证体系建设、强化加工一体化、争取更多国际订单，是越南下一阶段的重点方向。

来自SeafoodMedia消息，美国对海产品进口的新关税提高了成本，挑战了阿拉斯加的海鲜供应链，加剧了全球贸易竞争。根据美国海关和边境保护局(USCBP)的一份公告，在唐纳德·特朗普总统宣布对外国商品征收新关税之后，美国鱼类和海鲜进口商获得了一个短暂的宽限期，可以在5月27日之前免税进口产品。对于部分原产于美国的商品给予了特殊考虑，对于由美国船队捕捞但在海外加工的海鲜而言可能意义重大。不过，美国海关与边境保护局尚未就如何计算这部分价值提供详细指导。美国农业部的数据，美国仍然严重依赖进口鱼类：仅2023年，海鲜进口总额就达253亿美元，该行业的贸易逆差高达203亿美元。阿拉斯加大部分狭鳕和鲑鱼在运往中国加工后再重新运回美国。“双重关税”--对出口到中国和从中国再进口的产品征税，将推高生产成本，导致消费者价格上涨，并可能抑制需求，并刺激阿拉斯加国内加工业。阿拉斯加野生鲑鱼已经面临来自苏格兰、挪威和智利养殖鲑鱼的价格压力，这些国家也在青岛、大连和烟台等中国城市加工鱼类，这些产品面临的关税较低，通常比阿拉斯加的产品更实惠。分析人士还预计，美国海鲜关税的提高可能会使中国消费者的偏好转向俄罗斯和挪威的产品，这两个国家都有望在中国竞争日益激烈的海鲜市场中占据更大份额。（此信息截止4月15日）

来自 SeafoodMedia 消息， 受需求增长推动， 印度尼西亚将加大对中国的海产品出口力度。今年设定对华出口收益12.9亿美元，重点推进多元化、提升质量并扩大获准对华出口商队伍。2023年出口额为11.4亿美元，2022年为11.2亿美元。印尼政府正积极致力于提升产品质量和安全标准，还努力增加获准向中国市场出口海产品的企业数量，截至3月，这一数字已达544家。

来自SeafoodNews消息，在对美虾类出口面临美国加征关税之际，印度对虾养殖户敦促中央政府取消包括亲虾和育苗场饲料在内的基本水产养殖投入品的进口关税。印度对虾养殖户联合会表示，虾类养殖中使用的亲虾几乎100%从美国进口，同时还有大量育苗场饲料、预混料和卤虫(一种水产养殖饵料)也从美国进口。印度对虾养殖户联合会指出，全国各地的养殖户经营状况不佳，收益微薄，几乎没有利润空间，其中，90%以上的养殖户为小规模和边际养殖户，土地持有量不足两公顷。如果养殖户层面的价格进一步下跌，将加剧农村生计危机，并打击生产积极性。联合会敦促政府与美国方面展开讨论，寻求对海产品行业免征这些惩罚性关税。