根据CAPPMA最新发布的产业分析的文章：2025 年第一季度，全国水产品交易量与交易额双双小幅增长，但价格表现却 “ 冰火两重天 ”—— 海水产品价格普遍走弱，淡水鱼类则因供给紧缩迎来上涨。本文为您详解 “ 海弱淡强 ” 背后的供需逻辑与市场动态。2025年第一季度，我国水产品市场整体呈现运行平稳、交易活跃、消费稳定的态势。根据对全国45家主要水产品批发市场的监测数据显示，一季度全国水产品成交量达到240.99万吨，同比增长0.03%；成交额达到697.86亿元，同比增长0.80%。在交易总量和金额基本持稳的基础上，水产品价格结构却呈现出明显的分化格局，即“海水产品走弱、淡水产品走强”的趋势愈加凸显。从价格走势来看，海水产品整体处于下行通道，重点监测的六个主要品种中，仅大黄鱼和海鲈价格略有上涨，其余品种均有不同程度的下跌。其中，大黄鱼平均价格为39.21元/公斤，同比上涨2.56%；海鲈为37.49元/公斤，同比上涨2.30%。而金鲳鱼、大菱鲆、南美白对虾和鲍鱼的价格分别下跌6.97%、7.52%、8.98%和0.18%。这一趋势的形成，与近年来海水养殖技术的不断进步密不可分。养殖产量快速增长，供应端充足，形成价格下行压力。此外，海水产品消费高度依赖中高端餐饮场景，而中国烹饪协会数据显示，今年一季度全国餐饮业景气指数连续低于中性值，呈现持续微缩的态势，需求端明显乏力。与此同时，进口水产品的价格竞争也加剧了市场压力。据海关统计，2025年1至2月我国通过一般贸易进口水产品70.53万吨，同比增长5.01%；进口金额为32.11亿美元，同比增长3.41%。其中，帝王蟹、龙虾、三文鱼等品种进口价普遍下降，进一步拉低了国内海产品价格水平。叠加CPI数据显示，一季度食品价格在春节后持续走低，分别在2月和3月同比下降3.3%和1.4%，整体消费市场情绪低迷，使海水产品价格难有起色。淡水产品价格普涨，供给收缩与节前需求推动上涨 与海水产品价格疲软形成鲜明对比的是，淡水鱼类价格则表现出较强的韧性和上行动力。在监测的10个重点淡水品种中，大宗淡水鱼类普遍上涨，草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼价格均有不同程度的上升。其中，鲤鱼同比上涨9.41%，鲫鱼上涨8.10%，是涨幅较为明显的代表。此轮价格上涨的背后，是养殖端的明显收缩。受前两年行情低迷影响，大宗淡水鱼类的养殖规模普遍减少。据《2024年全国渔业经济形势分析》数据显示，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼和鲫鱼在2024年1至11月的投种量分别下降45.74%、24.12%、72.33%、55.11%和31.77%。投苗减少、产能萎缩，直接导致2025年一季度成鱼存塘量偏低，供应趋紧，推动价格上涨。部分名特优淡水鱼品种则出现分化走势。鳜鱼、加州鲈和乌鳢价格有所回落，主要受养殖结构调整及病害影响。例如，饲料鳜鱼养殖的普及降低了养殖成本，也加剧了价格竞争；加州鲈因广东等主产区供应过剩，统货价格疲软；乌鳢则因前期行情低迷导致养殖户惜售，加上节前需求拉动有限，行情持续低迷。同时，一季度多地出现倒春寒天气，昼夜温差大，不利于鱼类生长，部分地区病害频发，出现低价病鱼抛售现象，进一步压低了局部市场价格。展望二季度：淡水鱼或仍有上涨空间，海水产品趋于平稳 展望二季度，随着各地投苗季节全面展开，水产养殖逐步进入周期性调整阶段。海水产品方面，伏季休渔将导致部分鲜活海产品短期供需错配，可能推动价格阶段性上涨，但由于冷链物流体系日益完善、养殖技术成熟，整体供应仍有保障，预计价格将保持平稳。淡水鱼类方面，虽然二季度后期出塘量可能逐步恢复，但供应仍偏紧。在清明、五一、端午等传统消费旺季带动下，价格或有进一步上涨空间。然而，出口导向型品种如罗非鱼仍需警惕国际贸易变化带来的不利影响，特别是中美贸易摩擦导致的出口压力。总体而言，2025年第一季度我国水产市场交易稳定，结构性价格分化加剧，“海弱淡强”的行情格局或将在接下来的季度持续延续。

在全球水产贸易版图加速重塑的当下，越南正加码罗非鱼产业升级，以期在国际市场中争夺更大份额。2025年4月17日，越南水产出口商和生产商协会（VASEP）联合芹苴市农业与环境部渔业与渔业监督局，在芹苴市举办了“2025年组织罗非鱼生产和出口的解决方案”研讨会， 明确将罗非鱼定位为下一阶段出口战略核心产品之一。研讨会上，越南渔业与渔业控制部部长陈廷銮指出，尽管目前越南水产养殖总产量不低，但低售价与疾病高发导致整体效益偏弱。为此，越南将推动优势养殖主体和模式的多元化，通过结构调整、标准化认证、加工体系联动等方式，提升出口产品附加值，并对接2030年国家渔业发展战略。越南官方与企业已明确将目标瞄准全球第五大罗非鱼出口国的地位。VASEP秘书长阮怀南指出，美国是全球最主要的罗非鱼消费市场之一，面对中美贸易摩擦不断升级，若中国罗非鱼因高额关税（最高达245%）被迫转向内销或其他市场，越南将主动填补其在欧美市场的空缺。同时，中国自身出口政策也在收紧。自今年起，国内主要罗非鱼产区陆续实施出口产品溯源机制，明确规定：服务出口的加工厂必须采购来自认证养殖场的鱼源。尚未认证或未进入登记体系的产品则不具备出口资格。这项政策虽有助于规范化，但短期内也加剧了国内供应链的压力。“随着出口门槛提高、成本增加，罗非鱼在国内市场出现阶段性供大于求，价格可能短期下探，这将促使企业将出口焦点转向包括东南亚在内的新兴市场”，阮怀南表示，而这也恰恰是越南出口体系加速扩张的机会窗口。来自巴地头顿省、拥有多年养殖经验的农林维纳公司副总经理范成忠则指出，当前越南罗非鱼产业的主要瓶颈在于产量。他呼吁地方政府、农业主管部门与加工企业共同发力，搭建稳定的产供链，避免养殖户陷入“小规模自产自销”的低效困境。然而，正是这些尚未完善的环节，也恰恰为越南产业提供了“可塑空间”。在研讨会中，来自越南政府、企业与研究机构的代表就2024-2025年全球市场趋势、国家政策支持方向、产业技术路径等方面进行了深入探讨， 明确提出：推动认证体系建设、强化加工一体化、争取更多国际订单，是越南下一阶段的重点方向。

来自SeafoodMedia消息，美国对海产品进口的新关税提高了成本，挑战了阿拉斯加的海鲜供应链，加剧了全球贸易竞争。根据美国海关和边境保护局(USCBP)的一份公告，在唐纳德·特朗普总统宣布对外国商品征收新关税之后，美国鱼类和海鲜进口商获得了一个短暂的宽限期，可以在5月27日之前免税进口产品。对于部分原产于美国的商品给予了特殊考虑，对于由美国船队捕捞但在海外加工的海鲜而言可能意义重大。不过，美国海关与边境保护局尚未就如何计算这部分价值提供详细指导。美国农业部的数据，美国仍然严重依赖进口鱼类：仅2023年，海鲜进口总额就达253亿美元，该行业的贸易逆差高达203亿美元。阿拉斯加大部分狭鳕和鲑鱼在运往中国加工后再重新运回美国。“双重关税”--对出口到中国和从中国再进口的产品征税，将推高生产成本，导致消费者价格上涨，并可能抑制需求，并刺激阿拉斯加国内加工业。阿拉斯加野生鲑鱼已经面临来自苏格兰、挪威和智利养殖鲑鱼的价格压力，这些国家也在青岛、大连和烟台等中国城市加工鱼类，这些产品面临的关税较低，通常比阿拉斯加的产品更实惠。分析人士还预计，美国海鲜关税的提高可能会使中国消费者的偏好转向俄罗斯和挪威的产品，这两个国家都有望在中国竞争日益激烈的海鲜市场中占据更大份额。（此信息截止4月15日）

来自 SeafoodMedia 消息， 受需求增长推动， 印度尼西亚将加大对中国的海产品出口力度。今年设定对华出口收益12.9亿美元，重点推进多元化、提升质量并扩大获准对华出口商队伍。2023年出口额为11.4亿美元，2022年为11.2亿美元。印尼政府正积极致力于提升产品质量和安全标准，还努力增加获准向中国市场出口海产品的企业数量，截至3月，这一数字已达544家。

来自SeafoodNews消息，在对美虾类出口面临美国加征关税之际，印度对虾养殖户敦促中央政府取消包括亲虾和育苗场饲料在内的基本水产养殖投入品的进口关税。印度对虾养殖户联合会表示，虾类养殖中使用的亲虾几乎100%从美国进口，同时还有大量育苗场饲料、预混料和卤虫(一种水产养殖饵料)也从美国进口。印度对虾养殖户联合会指出，全国各地的养殖户经营状况不佳，收益微薄，几乎没有利润空间，其中，90%以上的养殖户为小规模和边际养殖户，土地持有量不足两公顷。如果养殖户层面的价格进一步下跌，将加剧农村生计危机，并打击生产积极性。联合会敦促政府与美国方面展开讨论，寻求对海产品行业免征这些惩罚性关税。

来自 SeafoodNews 消息， 俄罗斯联邦渔业局的最新数据， 2025 年 1-3 月期间，俄罗斯虾类捕捞量 5400 吨，较去年同期增长 29%。2024 年，总捕捞量增长 24%，达到 2.7 万吨。2024年俄罗斯虾类进口量也较上年同比增长15%，达到8.5万吨，主要进口国包括厄瓜多尔、印度、中国、越南、泰国和印度尼西亚，主要进口品类包括南美白对虾、阿根廷红虾和虎虾。俄罗斯生产的虾类大多为冷水虾，如北方虾、扇形虾、角尾虾等。2024年俄罗斯虾类市场总量(包括进口量)达11.2万吨，较2023年增长15%。俄罗斯虾类捕捞量的不断增长也归因于当地市场需求的大幅增加。与此同时，虾类消费不仅在俄罗斯市场增长，在海外市场也同样呈现增长态势。例如，根据欧盟渔业和水产养殖市场观察站(EUMOFA)数据，2025年1月，欧盟国家进口了3.06万吨南美白对虾，较去年同期增长8%。

来自SeafoodSource消息，随着日本海鲜市场陷入低迷，日水公司(Nissui)正计划通过全球扩张在多个品类上实现业务增长，这些品类包括高附加值海产品、鱼糜(surimi)、鱼籽、鱼油、水产养殖用鱼饲料以及医药成分。公司表示，其业务重心正全面转向“食品解决方案”，公司计划到2030年将日本以外的销售额占比从2023年的39%提升至50%，这一扩张计划反映了日本市场预计在未来五年内将出现下滑。公司食品业务的扩张将针对特定市场进行定制。在北美，公司除了核心的家庭用油炸白肉鱼产品和商用油炸虾产品外，还采用品类扩张增长战略，涵盖健康品类产品和亚洲食品市场产品。在北美的扩张计划将包括资本投资，使日水公司能够成为全球油炸白肉鱼销售的领导者。该公司还表示，将重点推出符合注重健康的消费者需求以及追求便捷的消费者需求的产品。

加拿大Clearwater宣布出售一处波龙暂养业务。I. Deveau是一家拥有40年历史的家族企业，也是 新斯科舍最大龙虾生产商之一，在新斯科舍南部海岸拥有150万磅室内和450万磅室外暂养池。Clearwater没有披露本次交易的条款，但表示此次交易将增强了I. Deveau现有业务的实力，使其能够在竞争激烈的市场中构建业务。I. Deveau总经理 Joel German在一份新闻稿中表示：“ 我们知道，考虑到目前的行业状况，包括关税状况，困难时期可能还在前面，但我们将努力应对这些挑战，保持工厂的运转和发展。” Clearwater表示，这次交易是集团业务过渡的一部分，公司还会与 包括工会和新业主在内的所有利益相关者密切合作，以确保出售顺利进行，并保留更多的就业机会。Clearwater发言人 Christine Penney表示：“ 公司将根据员工的资历将其召回，以确保长期员工能保住工作。I. Deveau拥有强大、经验丰富的业务，将保留 Arichat设施 作为创新和质量的领导地位。” 今年2月份， Clearwater宣布抛售龙虾业务资产，拟出售包括 Arichat设施在内的活龙虾暂养基地，但公司宣称不会完全放弃波龙业务。公司的发展重心将放在捕捞业上，投资新捕捞船以支持龙虾出口业务， Clearwater新船可容纳19名船员，配备3个暂养池，确保渔获物存活并处于最佳状态。